（原标题：深圳能源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书）
深圳能源集团股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新可续期公司债券（第一期）。发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保内容真实、准确、完整。主承销商已对募集说明书进行核查，确认无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。债券发行利率或价格以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。
截至2025年3月末，发行人净资产为646.29亿元，合并口径资产负债率为62.52%。最近三个会计年度年均可分配利润为20.83亿元，符合相关规定。中诚信国际给予发行人主体评级AAA，评级展望稳定，本期债券评级为AASti。评级关注事项包括火电机组占比大导致盈利能力受燃料价格影响较大，在建项目多带来资本支出压力。
本期债券基础期限为3年，发行人有权选择续期或全额兑付。债券附设递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，否则可递延支付利息。此外，债券设有强制付息事件和利息递延下的限制事项。初始票面利率在首个周期内保持不变，按初始基准利率加初始利差确定。会计处理上，本期债券被分类为权益工具。
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