会通股份: 中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司提前赎回“会通转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司提前赎回“会通转债”的核查意见）

中信证券股份有限公司作为会通新材料股份有限公司（会通股份）的保荐人，根据相关法律法规要求，对会通股份提前赎回“会通转债”的事项进行了核查。会通股份于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8300000张，每张面值100元，发行总额830000000元，期限为六年。该债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“会通转债”，代码为118028。转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日，初始转股价格为9.33元/股。因公司实施权益分派方案，转股价格分别于2023年8月2日调整为9.31元/股，2024年6月28日调整为9.21元/股，2025年6月26日调整为9.06元/股。

根据赎回条款，若公司A股股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转换公司债券。截至2025年7月3日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“会通转债”全部赎回。公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内均未持有或交易“会通转债”。投资者需注意投资风险，公司将尽快披露具体赎回事宜。中信证券对会通股份本次提前赎回“会通转债”事项无异议。