光力科技: 光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

光力科技股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。中信证券作为受托管理人，依据相关规定持续跟踪发行人经营、资信、募集资金使用等情况。报告期内，光力科技总资产199173.20万元，同比下降4.54%；总负债66648.30万元，同比上升6.56%；净资产132524.90万元，同比下降9.29%。2024年实现营业收入57329.55万元，同比下降13.25%；净利润-10928.93万元，同比下降257.50%。主要原因是计提减值准备11387.15万元、汇算以前年度所得税1045.78万元及加大研发投入和市场投入。

本次可转债发行总额4亿元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%。转股期自2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股。2024年，公司对转股价格进行了多次调整，最终调整为21.20元/股。公司累计使用募集资金3384.14万元，项目达到预定可使用状态日期延至2027年5月31日。中证鹏元维持公司主体及可转债信用等级为A+，评级展望稳定。