利柏特: 江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

江苏利柏特股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司。公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司利润分配政策中，现金分红在利润分配方式中具有优先性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年累计现金分红总额为8484.96万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为44.83%。本次募集资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。公司提醒投资者关注宏观经济周期性波动、经营业绩下滑、采购价格波动、订单承接与场地资源匹配等风险。此外，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。公司主要股东及董事、高级管理人员对可转债发行认购意向也作出了承诺。