南方航空: 中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。债券简称：南航转债，代码：110075。本次发行总额160亿元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.2%到2.0%不等。转股期自2021年4月21日至2026年10月14日，初始转股价格为6.24元/股。2024年未发生转股价格调整，转股价格为6.17元/股。募集资金主要用于飞机购置、航材购置及维修项目、引进备用发动机及补充流动资金，截至2024年底，分别投入976,304.70万元、63,622.85万元及480,000.00万元。

2024年，南方航空实现营业总收入1,742.24亿元，同比增长8.94%，运输总周转量36,208百万吨公里，同比增长21.54%，旅客运输量164.73百万人次，同比增长15.84%。然而，受国际市场恢复缓慢、全球供应链不畅及人民币贬值影响，公司归属于母公司股东的净亏损为16.96亿元。公司总资产329,738百万元，同比增长6.63%，归属于上市公司股东的净资产34,729百万元，同比下降5.59%。公司按期足额支付了2023年10月15日至2024年10月14日期间的利息，票面利率为0.8%。联合资信评估公司维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，南航转债信用等级为AAA。