平煤股份: 华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

华泰联合证券有限责任公司发布关于平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。主要内容包括：核准文件及核准规模，公司于2023年3月16日公开发行2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额290,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为286,683.91万元。债券期限为六年，票面利率逐年递增，第一年0.2%，第六年2.0%，到期赎回价为107元。2024年度，公司实现营业收入3,028,129.41万元，同比减少4.06%；归属于上市公司股东的净利润234,955.95万元，同比减少41.30%。募集资金主要用于煤矿智能化建设改造项目和偿还金融机构借款。截至2024年12月31日，累计已使用募集资金287,453.96万元。公司主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA。2024年内未发生需要召开债券持有人会议的情况，公司按时支付了2023年3月16日至2024年3月15日期间的利息。2024年1月12日，公司下属十二矿发生煤与瓦斯突出事故，造成16人死亡，十二矿于2024年5月29日获准复产。转股价格经历三次调整，最终调整为8.08元/股。