甬矽电子: 甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

甬矽电子（宁波）股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过116,500.00万元，扣除发行费用后将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目和补充流动资金及偿还银行借款。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元，存续期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司进行评级，主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定。本次发行由平安证券股份有限公司以余额包销方式承销，承销期为2025年6月24日至2025年7月2日。公司提醒投资者关注科创板股票投资者适当性管理要求，若可转债持有人不符合要求，将不能转股。此外，公司还提示了业绩大幅下滑及亏损、毛利率下降、前次募集资金投资项目无法实现预期效益、产品未能及时升级迭代及研发失败、募集资金投资项目不能达到预期效益、募投项目涉及新产品拓展、新增折旧摊销、房屋建筑物及土地使用权抵押、偿还本金和利息等风险。公司2024年实现营业收入360,917.94万元，归属于母公司股东的净利润为6,632.75万元，扭亏为盈。