（原标题：申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）
申万宏源集团股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第二期），发行金额不超过人民币30亿元，无增信措施，主体评级和债项评级均为AAA，评级展望为稳定。牵头主承销商为申万宏源证券有限公司，联席主承销商及受托管理人为财信证券股份有限公司。本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券，发行方式为网下发行，发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。
募集资金主要用于偿还到期债务，具体拟偿还“22申宏03”债券，金额为30亿元。本期债券的起息日为2025年6月20日，付息日分别为每年6月20日，兑付日为品种一2028年6月20日，品种二2030年6月20日。偿付资金来源包括子公司分红、高流动性资产变现及外部融资渠道筹集。发行人承诺遵守相关法律法规，及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
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