五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

五洲特种纸业集团股份有限公司发布2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。报告指出，公司2024年度实现营业收入765,563.04万元，同比增长17.43%；净利润36,233.89万元，同比增长32.45%。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA。

本次发行的可转债募集资金总额为67,000万元，扣除发行费用后净额为65,868.78万元。募集资金主要用于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程和补充流动资金。截至2024年12月31日，已累计投入募集资金67,935.30万元，募集资金无结余。

2024年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，偿债保障措施有效，未触发需要实施偿债保障措施的情形。公司按时完成年度付息，付息日为2024年12月9日，每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税）。

报告期内，公司新增借款及对外担保额较大，但公司认为这些新增借款及担保为正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划，担保风险总体可控。转股价格因权益分派和特定对象发行股票等因素多次调整，最终调整为13.63元/股。