茂莱光学: 南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）内容摘要_股票频道

（原标题：南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿））

南京茂莱光学科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过58,125.00万元，主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，按面值发行，每张面值为人民币100元。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。本次发行的可转债信用评级为A+，评级展望为稳定。公司为科创板上市公司，参与转股的投资者需符合科创板股票投资者适当性要求。若可转债持有人不符合要求，将不能转股。本次发行设置了赎回条款和回售条款，以应对不同市场情况。公司提醒投资者注意投资风险，包括存货跌价、应收账款回收、毛利率波动、净利润下降等风险。此外，公司境外销售收入占比较高，受全球经济和贸易政策变动影响较大。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐机构和主承销商。