(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
华泰联合证券担任佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“佛塑科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,佛塑科技拟购买河北金力新能源科技股份有限公司(以下简称“金力股份”)100%股权,交易价格为508,000.00万元。募集配套资金总额不超过100,000万元,主要用于支付现金对价和补充流动资金、偿还债务。交易对方包括袁海朝、华浩世纪等102名交易对方。业绩承诺方承诺金力股份2025年度、2026年度、2027年度实现的合并报表净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元。若交割未能在2025年底前完成,业绩承诺期延长至2028年,承诺净利润不低于4.00亿元。本次交易完成后,金力股份将成为上市公司子公司,佛塑科技控股股东仍为广新集团,实际控制人仍为广东省人民政府。交易方案已获上市公司董事会及股东大会审议通过,尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审查及深交所审核并经中国证监会注册。