华峰测控: 中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

北京华峰测控技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币74947.51万元，保荐人为中国国际金融股份有限公司。公司成立于1999年9月1日，2020年2月18日在科创板上市，主营业务为电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造和技术服务。截至2024年12月31日，公司总股本为135439427股，均为无限售条件流通股。前三大股东分别为天津芯华投资控股有限公司、中国时代远望科技有限公司和香港中央结算有限公司，分别持股27.49%、14.83%和5.00%。

公司2022年至2024年的营业收入分别为107055.84万元、69086.19万元和90534.54万元，净利润分别为52629.04万元、25165.23万元和33391.48万元。经营活动产生的现金流量净额分别为39383.24万元、32148.61万元和18809.73万元。公司最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为90.60%。

本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。