湘潭电化: 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

湘潭电化科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过48,700.00万元，主要用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，自2025年6月16日至2031年6月15日，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%，到期赎回价为110.00元。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。

公司提请投资者关注募集资金投资项目产能消化风险、毛利率波动风险、应收账款坏账风险、存货减值风险、投资收益波动风险、行业政策风险及原材料价格波动风险。报告期内，公司营业收入分别为210,030.29万元、216,346.30万元及191,243.79万元，归属于母公司股东的净利润分别为39,422.12万元、35,233.16万元及31,500.76万元。公司已建立了较为完善的供应链管理体系，但上游原材料价格波动对公司成本有较大影响。

本次发行的可转债不提供担保，且公司持股5%以上股东或董事、监事、高管对认购情况作出了承诺。公司制定了《募集资金使用管理办法》，确保募集资金专户存储并按规定使用。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复，将于深交所上市流通。