哈尔斯: 中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订版）内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订版））

中银国际证券股份有限公司担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为袁婧和李瑞君，项目协办人为闻浩然，其他成员包括徐建军、柯瑞、刘祖杰。哈尔斯注册资本466,267,732元，法定代表人吕强，实际控制人也是吕强。公司经营范围涵盖金属制日用品制造、母婴用品制造、塑料制品制造等。

截至2024年12月31日，哈尔斯总股本为466,295,732股，其中有限售条件的流通股占34.81%，无限售条件的流通股占65.19%。前十大股东中，吕强持股37.81%，欧阳波持股2.97%，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年员工持股计划持股1.62%。

报告期内，哈尔斯现金分红情况良好，2024年现金分红11,590.73万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为40.45%。2023年和2022年现金分红分别为4,617.51万元和9,251.61万元。

哈尔斯2024年资产总计337,641.47万元，负债总计166,179.19万元，归属于母公司股东权益总计172,067.90万元。2024年营业收入333,152.22万元，净利润28,717.93万元，经营活动产生的现金流量净额46,283.28万元。

保荐人认为，哈尔斯本次发行符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐哈尔斯本次向特定对象发行股票。