(原标题:东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
东方证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司担任安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易完成后,富乐德将持有富乐华100%股权,预计大幅提升上市公司总资产、净资产、营业收入和净利润,增强可持续发展能力和盈利能力。交易方案已获上市公司董事会和股东大会审议通过,并通过深交所审核,尚需中国证监会注册及其他必要审批。为保护中小投资者权益,上市公司将严格履行信息披露义务,提供网络投票平台,并对中小股东投票单独计票。此外,上市公司制定了防范即期回报被摊薄的措施,包括加快标的公司整合、严格执行业绩承诺补偿安排、完善利润分配政策等。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整,并对标的资产拥有合法所有权,不存在权属纠纷或限制转让情形。