广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）发行公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）发行规模不超过10亿元，债券简称“25广KC1”，代码524282，每张面值100元，发行价格为100元/张，期限3年。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。债券评级为AAA，发行人2024年期末净资产为1530.85亿元，资产负债率为73.76%。本期债券发行方式为簿记建档，询价区间为1.50%-2.50%，最终票面利率将于2025年5月27日确定并公告。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金。主承销商为东方证券、招商证券和国海证券。