姚记科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告）

债券简称：姚记转债 债券代码：127104 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告。报告基于相关法规及协议编制，内容来源于公司提供的资料。

本次可转债发行总额为58,312.73万元，发行数量为5,831,273张，每张面值100元，期限六年，自2024年1月25日至2030年1月24日。债券利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的3.00%。转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止，初始转股价格为21.53元/股。

报告重点介绍了转股价格调整情况。2024年6月14日，转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股。2025年1月10日，再次调整为20.60元/股。2025年4月23日，公司审议通过股权激励计划行权条件，导致股本增加1,562,300股。2025年5月20日，公司股东大会审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金股利5.00元。因此，转股价格调整为20.08元/股，自2025年6月5日起生效。

发行人表示，本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，不影响公司日常经营及偿债能力。中信建投证券将继续履行受托管理人职责，关注公司本息偿付情况及其他重大事项。