富乐德: 东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要_股票频道

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东方证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司担任安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，富乐德拟募集配套资金不超过78,259.38万元，主要用于支付中介机构费用、半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能化生产线建设项目、高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目及宽禁带半导体复合外延衬底研发项目。发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。本次重组对上市公司主营业务和股权结构产生影响，富乐德将整合优质半导体产业资源，提升核心竞争力。交易完成后，富乐华成为上市公司全资子公司，预计大幅提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平。业绩承诺方上海申和承诺富乐华2025年至2027年累计净利润不低于104,145.29万元。富乐德将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，包括加快标的公司整合、严格执行业绩承诺及补偿安排等。

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富乐德: 东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要

富乐德: 东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要