(原标题:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿))
安徽富乐德科技发展股份有限公司发布发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。交易对象为上海申和投资有限公司等59名江苏富乐华半导体科技股份有限公司股东,募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者。交易价格为655,000.00万元,其中以发行股份形式支付619,009.77万元,发行价格为16.30元/股,发行股份数量为379,760,567股。上海申和承诺标的公司2025年至2027年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于28,517.74万元、34,211.88万元和41,415.67万元,累计不低于104,145.29万元。若未达承诺,上海申和将以通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿。此外,上市公司控股股东及其一致行动人承诺自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间不减持所持有的上市公司股份。交易完成后,标的公司将成为上市公司全资子公司,预计大幅提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平。