慧博云通: 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

慧博云通科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等59名交易对方持有的宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份，并向实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为20.26元/股。标的公司宝德计算主要从事信息技术核心设备的研发、生产、销售及信息技术设备的分销，产品条线包括服务器、终端整机等。本次交易完成后，上市公司将与标的公司在产品生态、技术研发、客户资源与营销网络等方面形成协同效应，提升综合竞争力。截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易的相关事项作出决议，并在重组报告书中详细披露。