广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告）

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期），发行规模不超过50亿元，分为两个品种，品种一债券简称为“25广发C3”，债券代码为524265；品种二债券简称为“25广发C4”，债券代码为524266。本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券品种一期限为3年，品种二期限为5年。本期债券品种一的询价区间为1.50%-2.50%，品种二的询价区间为1.60%-2.60%，发行人和主承销商将于2025年5月20日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券发行相关文件报告期为2022年1月1日至2024年12月31日。截至2025年3月末，发行人总资产为8146.16亿元，净资产为1557.05亿元，资产负债率为75.92%；2025年1-3月，发行人营业收入为72.40亿元，净利润为29.70亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为27.57亿元。