利元亨: 中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司持续督导保荐总结报告书）

中信证券股份有限公司发布了关于广东利元亨智能装备股份有限公司持续督导保荐总结报告书。公司证券代码为688499.SH，总股本168,728,510股，法定代表人周俊雄。经营范围涵盖工业机器人制造、智能基础制造装备制造、模具制造等。

首次公开发行股票方面，公司发行2,200.00万股，发行价格每股38.85元，募集资金总额854,700,000.00元，扣除费用后募集资金净额为758,559,227.87元。募集资金于2021年6月25日到位。

向不特定对象发行可转换公司债券方面，公司发行面值总额950,000,000.00元的可转债，扣除费用后实际募集资金净额为939,934,433.95元，募集资金于2022年10月28日到位。

中信证券自2023年6月9日起承接民生证券的持续督导工作，持续督导期间为2023年6月9日至2024年12月31日。中信证券在持续督导期间，严格督导公司规范运作、信息披露等义务，未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导工作。中信证券认为公司在信息披露和募集资金使用方面基本符合相关规定，仅存在一笔660.69万元的募集资金提前置换情况，但不影响整体项目实施。