长江电力: 中信证券关于中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见内容摘要

（原标题：中信证券关于中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见）

中信证券作为中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法规要求，对实施情况进行持续督导。2022年11月14日，本次交易获中国证监会核准。2023年1月10日，标的资产过户至上市公司，长江电力合法持有云川公司100%股权。独立财务顾问核查认为，实施程序符合法规，与交易方案无实质性差异，信息披露合规，资产交割完成。

交易各方作出多项重要承诺，包括所提供信息的真实性、无违法违规行为、无减持计划、保证上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易、股份锁定及期末减值补偿等。核查显示，本持续督导期内未出现违反承诺的情况。

2024年，长江电力实现发电量2,959.04亿千瓦时，同比增长7.11%，利润总额388.62亿元，同比增长19.86%，归属于母公司净利润324.96亿元，同比增长19.28%。公司治理结构和内部控制体系完善，符合相关法律法规要求。重大资产重组整合进展良好，无实际实施方案与公布方案存在重大差异的事项。持续督导期已届满，提示投资者关注承诺履行情况。