(原标题:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见)
中信证券股份有限公司作为昊华化工科技集团股份有限公司(简称“昊华科技”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,发布了2024年度持续督导意见。昊华科技向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权,并募集配套资金不超过45亿元。标的资产已于2024年7月18日过户至昊华科技名下,新增股份登记完成。募集配套资金于2024年12月到位,新增股份登记于2025年1月8日完成。交易各方承诺履行情况良好,未出现违反承诺情形。2024年度,中化蓝天实现合并口径扣除非经常性损益后的净利润43,584.06万元,超额完成业绩承诺。昊华科技对中化蓝天进行了有效整合,提升管理效率,实现产业协同。公司治理结构完善,信息披露规范,实际经营情况与重组报告书提及业务发展状况无重大差异。独立财务顾问认为,交易各方已按公布的重组方案履行责任和义务,无重大差异事项。