汉邦科技: 汉邦科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：汉邦科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告）

江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数22,000,000股，占发行完成后公司总股本的比例约为25.00%，全部为新股发行。发行价格为22.77元/股。发行人高级管理人员和核心员工通过中信证券资管计划参与战略配售，共获配1,414,141股，限售期12个月。保荐人子公司中证投资参与战略配售，获配1,100,000股，限售期24个月。发行前每股收益1.15元，发行后每股收益0.86元，发行市盈率26.35倍，发行市净率1.71倍。发行前每股净资产11.21元，发行后每股净资产13.30元。发行方式包括向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行。发行对象为符合资格的投资者。承销方式为余额包销。募集资金总额50,094.00万元，净额43,067.35万元。发行费用总计约7,026.65万元，包括承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费等。联系人及电话分别为汤业峰0517-83706908和中信证券股票资本市场部021-50662770。