三羊马: 申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书）

申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书。三羊马于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元，债券期限为6年。本次发行证券于2023年11月17日在深圳证券交易所上市。申港证券作为保荐机构，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至2024年12月31日。持续督导期内，保荐机构主要工作包括关注发行人经营情况、规范运作、内部控制制度建设、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，定期进行现场检查，关注信息披露情况，督导股东大会、董事会、监事会运作情况，关注并督导发行人及有关主体履行公开承诺。2024年度公司业绩下滑，主要原因是可转债计提利息增加导致财务费用增加，部分客户应收款项未达回款节点导致信用减值损失增加。保荐机构督促公司管理层关注经营业绩变化并做好信息披露工作。持续督导期间，发行人能够规范运作，及时履行信息披露义务，配合保荐工作情况良好。保荐机构认为，三羊马能够按照有关法律法规履行信息披露义务，募集资金管理和使用符合规定。截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，申港证券将继续履行持续督导责任。