中国瑞林: 中国瑞林首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：中国瑞林首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行股数为3,000万股，占发行后股份总数的25%，发行价格为20.52元/股。发行前每股收益为1.51元，发行后每股收益为1.13元，发行市盈率为18.17倍，发行市净率为1.04倍。发行前每股净资产为20.46元，发行后每股净资产为19.77元。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象包括符合资格的战略配售投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。承销方式为余额包销，募集资金总额为61,560.00万元，发行费用总额为8,355.96万元，主要包括保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等。

发行人联系方式：方填三，电话0791-86753105。保荐人（联席主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，联系人资本市场部，电话021-65779463。联席主承销商为中信证券股份有限公司，联系人股票资本市场部，电话0755-23835185。公告日期为2025年4月1日。