（原标题：中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）
希荻微电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的诚芯微100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司总资产、归属于母公司股东权益金额较交易前提升22.00%、11.05%；2024年1-10月，上市公司营业收入较交易前提升41.18%。本次交易有利于提升上市公司资产规模、提高资产质量。标的公司诚芯微2025年度、2026年度及2027年度实现的净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元。交易对方承诺，若标的公司在业绩承诺期内累积实现净利润数未达到累积承诺净利润数，将进行补偿。此外，上市公司已采取必要措施确保本次交易的保密性，并制定了详细的内幕信息知情人登记管理制度。交易完成后，希荻微将加快对标的资产的整合，完善法人治理结构和内控制度，提升综合竞争力。
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