（原标题：湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）
湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行91,000.00万元可转换公司债券，简称“鼎龙转债”，代码“123255”，已获中国证监会批准。债券每张面值100元，按面值发行，期限为六年，自2025年4月2日至2031年4月1日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%和2.00%，到期后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券。
本次发行向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所向社会公众投资者发行。原股东优先配售日和网上申购日为2025年4月2日。转股期自2025年10月9日起至2031年4月1日止，初始转股价格为28.68元/股。
债券评级为AA，不提供担保。公司已聘请中证鹏元资信评估股份有限公司进行评级。本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，采用余额包销方式承销。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市交易。
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