大智慧: 湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案摘要简述

（原标题：湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案摘要）

湘财股份有限公司拟通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次吸收合并后，大智慧将终止上市并注销法人资格，湘财股份作为存续公司将承继及承接大智慧的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。换股比例为1:1.27，即大智慧股东持有的每1股大智慧股票可以换取1.27股湘财股份股票。本次募集配套资金总额不超过人民币80亿元，主要用于存续公司业务发展、金融科技研发、补充流动资金及支付本次交易相关并购整合费用等。本次交易构成湘财股份和大智慧的重大资产重组，但不构成重组上市。湘财股份控股股东为新湖控股，实际控制人为黄伟先生，本次交易不会导致湘财股份控制权发生变更。大智慧控股股东、实际控制人张长虹承诺不谋求湘财股份的实际控制权。双方将按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定向各自的债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告，并视各自债权人于法定期限内提出的要求，根据相关适用的法律法规的规定，自行或促使第三方向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。