(原标题:中信建投证券股份有限公司关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信建投证券受南京商贸旅游股份有限公司委托担任本次交易的独立财务顾问。根据相关法律法规,中信建投证券出具了独立财务顾问报告。本次交易涉及南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权,并募集配套资金。黄埔酒店100%股权的交易对价为22,158.54万元,其中股份支付占比85%,现金支付占比15%。交易完成后,上市公司控股股东仍为旅游集团,实际控制人仍为南京市国资委。本次交易有助于上市公司加强在文商旅产业链的深度整合,提升旅游市场的整体竞争力。根据中兴华出具的《备考审阅报告》,本次交易预计提升上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司所有者的净利润等主要财务指标。本次交易已获得多项审批并通过了上市公司2024年第二次临时股东大会审议,尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册。上市公司及相关方已作出多项承诺,确保交易的合法合规及中小投资者权益保护。