太阳能: 太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额295,000.00万元，每张面值100元，共29,500,000张。发行代码为127108，简称“太能转债”。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。优先配售日和网上申购日为2025年3月28日。原股东按每股配售0.7529元可转债的比例优先配售，不足1张部分按中国结算深圳分公司规定执行。社会公众投资者通过深交所交易系统参与申购，每个账户最小申购数量为10张，上限为1万张。本次发行不设持有期限制，转股股份仅来源于新增股份。主承销商华泰联合证券有限责任公司负责承销，包销比例不超过30%，即最大包销金额为88,500.00万元。投资者应结合行业监管要求及资产规模合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。本次发行不提供担保，转股价格为5.67元/股，初始信用评级为AA+。发行结束后，公司将尽快申请上市。

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