双乐股份: 双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告）

双乐颜料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过80,000万元，用于高性能蓝绿颜料项目、高性能黄红颜料项目、高性能功能性颜料产品研发中心项目及补充流动资金。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求。公司具备健全且运行良好的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。本次发行的可转债期限为6年，每张面值为人民币100元，票面利率及转股价格将在发行前根据市场状况确定。公司制定了保护债券持有人权利的相关规则，并设有赎回、回售及转股价格向下修正条款。本次发行方案将在股东大会上接受参会股东的公平表决，确保全体股东的利益。