(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构之核查意见)
国泰君安证券股份有限公司作为江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据相关规定对国科军工募集资金投资项目内部投资结构进行了审慎核查。公司向社会公开发行人民币普通股3667万股,发行价格为每股43.67元,募集资金总额1601378900元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1442913368.76元。募集资金投资项目包括统筹规划建设项目、产品及技术研发投入、补充流动资金及偿还项目银行贷款。因安全环保要求提升等原因,公司拟调整统筹规划建设项目内部投资结构,在投资总额不变情况下,调增建筑工程费3800万元,调减工艺设备购置及安装费3700万元,调减工程建设其他费用500万元,调增建设期利息400万元。本次调整未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额,不存在损害公司及股东利益的情况。公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了该调整议案,保荐机构对此无异议。