(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书)
中节能太阳能股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市。华泰联合证券有限责任公司作为保荐人,承诺根据相关法律法规,对发行人进行了尽职调查和审慎核查。发行人注册资本为3,909,227,441元人民币,法定代表人张会学,业务涵盖太阳能发电及电力储备、太阳能技术研发及应用等。本次发行募集资金总额预计为295,000.00万元,将用于多个光伏电站项目建设。保荐人核查了发行人的财务状况、组织结构、内部控制等,确认发行人具备健全且运行良好的组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。此外,发行人已制定相关规则确保募集资金按规定用途使用。本次发行已履行了必要的内部决策程序,符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的要求。保荐人认为,发行人符合向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的条件。