亿纬锂能: 北京德恒律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见内容摘要

（原标题：北京德恒律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见）

惠州亿纬锂能股份有限公司计划在创业板向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元，主要用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”和“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”。本次发行已获得公司股东大会批准，相关议案包括发行规模、募集资金用途等。募集资金将全部用于主营业务，符合国家产业政策和环保、土地管理等法律法规。本次发行的可转债具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。公司已取得项目备案文件、环评批复，并开始前期准备工作。项目一用地已完成土地摘牌，预计取得不动产权证书不存在实质性障碍。若无法取得募投项目用地，公司将积极寻找替代地块，确保项目建设进度不受影响。公司已对募投项目尚未取得土地产权证的风险进行了重大风险提示。此外，公司及其控股子公司尚有部分房产正在申请办理产权证书，若无法顺利取得，可能存在被行政处罚甚至拆除的风险，对生产经营和盈利能力产生不利影响。公司已采取措施确保相关房产的产权证书办理流程正常进行。