广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书）

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年次级债券（第一期），发行规模不超过50亿元，无担保，主体及债项评级均为AAA，评级展望稳定。牵头主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

发行人2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%。本期债券募集资金主要用于偿还到期债务，具体明细包括“22广发01”34亿元、“22广发04”16亿元。募集资金专项账户设在中国银行广东省分行营业部。

本期债券分为两个品种：“25广发C1”和“25广发C2”，债券代码分别为524181和524182。债券存续期内，发行人将及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或风险的评价。

发行人承诺本期债券发行利率或价格将以询价、招标、协议定价等方式确定，不会直接或间接认购自己发行的债券，不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。此外，发行人承诺如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，将在发行结果公告中披露。