(原标题:安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿))
安徽富乐德科技发展股份有限公司拟向上海申和等59名交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权,交易价格为655,000.00万元。同时,拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过78,259.38万元,用于支付中介机构费用、相关税费及项目建设。富乐华主营业务为功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售,主要客户包括意法半导体、英飞凌等知名企业。交易完成后,富乐华将成为上市公司的全资子公司,有助于上市公司整合优质半导体产业资源,提升核心竞争力。上海申和承诺富乐华2025年至2027年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于28,517.74万元、34,211.88万元和41,415.67万元。若未达承诺,上海申和将以股份进行补偿。此外,上市公司与交易对方就股份锁定期、业绩补偿、减值测试等作出了详细安排。本次重组已获上市公司董事会及股东大会审议通过,尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。