富乐德: 东方证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

安徽富乐德科技发展股份有限公司计划通过发行股份、可转换公司债券的方式购买上海申和投资有限公司等59名股东持有的标的公司100%股权，并募集配套资金。根据金证评估出具的《评估报告》，以2024年9月30日为基准日，标的公司100%股权评估值为655,000万元，交易价格定为655,000万元。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为16.30元/股，发行股份数量为379,760,567股。上海申和承诺标的公司2025年至2027年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于28,517.74万元、34,211.88万元和41,415.67万元，累计不低于104,145.29万元。若未达到承诺业绩，上海申和将以通过本次交易获得的上市公司股份进行补偿。此外，本次交易还需经过深交所审核通过及中国证监会同意注册等程序。富乐德无实际控制人，控股股东为上海申和，本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。富乐德主营业务为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务。