毓恬冠佳: 国泰君安证券股份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司首次公开发行2,195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币28.33元，募集资金总额人民币62,209.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额人民币55,351.87万元。鉴于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的金额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

• 毓恬冠佳新厂房：调整前32,500.00万元，调整后31,285.84万元；
• 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目：调整前8,700.00万元，调整后8,374.98万元；
• 汽车电子研发建设项目：调整前8,800.00万元，调整后8,471.24万元；
• 补充流动资金项目：调整前7,500.00万元，调整后7,219.81万元。

公司表示，本次调整是根据实际经营需要做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。该议案已获得董事会、监事会及独立董事的同意，保荐人国泰君安证券股份有限公司对此无异议。