（原标题：广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司提前赎回北方转债的核查意见）
广发证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司2022年配股的保荐机构，针对北方国际提前赎回“北方转债”事项进行了核查。北方国际于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,821.00万元，存续期至2025年10月23日。转股期自2020年4月30日至2025年10月23日，初始转股价格为8.84元/股，经过多次调整，最新转股价格为7.65元/股。
自2025年2月13日至2025年3月6日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。根据募集说明书，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。赎回价格为100.90元/张，赎回登记日为2025年4月3日，赎回日为2025年4月7日。赎回完成后，“北方转债”将在深圳证券交易所摘牌。公司实际控制人中国北方工业有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出1,545,000张“北方转债”。广发证券认为公司本次提前赎回“北方转债”符合相关规定及募集说明书的约定。
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