TCL科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）

TCL科技拟向重大产业基金发行股份及支付现金购买其持有的深圳华星半导体21.5311%股权，交易价格为1,156,209.33万元，其中现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元。发行股份价格为4.42元/股，不低于定价基准日前20、60或120个交易日均价的80%。重大产业基金承诺所获股份12个月内不转让。交易完成后，上市公司合计控制深圳华星半导体84.2105%股权，仍无控股股东及实际控制人。

深圳华星半导体主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件的研发、生产和销售，拥有全球最高世代生产线，2024年前三季度实现营业收入769.56亿元，净利润44.43亿元。标的公司评估值为5,369,951.11万元，增值率21.47%。评估采用资产基础法和收益法，最终选用资产基础法。

募集配套资金不超过435,941.11万元，用于支付现金对价。发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，锁定期6个月。上市公司承诺将采取措施确保交易完成后持续经营能力及股东回报，包括加强内部控制、提高募集资金使用效率及优化利润分配政策。

本次交易已获上市公司董事会及监事会审议通过，尚需国资监管部门批准、股东大会审议通过及深交所、中国证监会审核同意。主要股东、董事、监事及高管承诺在交易期间不减持股份。