国联民生: 联席主承销商关于国联民生证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：联席主承销商关于国联民生证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告）

国联民生证券股份有限公司向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，发行价格为9.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%及最近一期经审计的每股净资产。本次发行数量为208,550,573股，募集资金总额为1,999,999,995.07元，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

发行对象最终确定为15名，包括江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司等。本次发行的发行过程及合规性符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规及发行人股东大会决议的规定。

本次发行的限售期为6个月，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查均符合相关规定。最终获配投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料。

本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定及相关法规的规定。本次发行的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。