国联民生: 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所为国联民生证券股份有限公司（简称“国联民生”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供法律意见。本次发行涉及向特定对象发行A股股票。

截至2025年2月，本次交易已取得必要批准与授权，包括第五届董事会多次会议、2024年第一次临时股东大会、上交所并购重组审核委员会及中国证监会的同意。2025年2月17日，发行人与联席主承销商向183名投资者发送了认购邀请文件。2025年2月20日，共收到33个认购对象的申购文件，其中32个为有效报价。

最终确定的发行价格为9.59元/股，15名认购对象获配股份，总计208,550,573股，募集配套资金总额为1,999,999,995.07元。认购对象包括江苏国有企业混合所有制改革基金、诺德基金管理有限公司、UBS AG等。所有认购对象均具备认购资格，且未超过35名。本次发行的法律文件合法有效，发行过程合规，发行结果公平公正，符合相关法律法规及股东大会决议的要求。