（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）
国泰君安证券股份有限公司担任上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。毓恬冠佳注册资本6,587.6072万元，主要从事汽车天窗等汽车运动部件的设计、研发、生产，客户包括长安汽车、一汽集团等知名整车厂。2023年，公司成为中国汽车天窗市场第二大供应商，市场占有率为16%。
本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数2,195.8700万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8,783.4772万股。发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。
保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查，确保其符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定。保荐人认为，发行人符合创业板定位及国家产业政策，具备健全且运行良好的组织机构，具有持续经营能力，财务状况良好，不存在重大违法违规行为。保荐人同意推荐毓恬冠佳首次公开发行股票并在创业板上市。
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