汇通控股: 汇通控股首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：汇通控股首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

合肥汇通控股股份有限公司（简称“汇通控股”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行股票数量为3,150.7704万股，占发行后总股本的25%，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元。发行前每股净资产为7.17元，发行后每股净资产为10.7642元。发行市盈率为20.72倍，发行市净率为2.25倍。

发行方式采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行对象包括符合资格的网下投资者、已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人及其他投资者。承销方式为余额包销，保荐人（主承销商）为中银国际证券股份有限公司。

发行费用总计8,329.59万元，主要包括承销及保荐费5,660.02万元、审计及验资费1,541.13万元、律师费566.04万元、信息披露费用519.81万元和其他费用42.58万元。

联系信息：发行人联系人周文竹，电话0551-63845636；保荐人联系人股权资本市场部，电话010-66578999。公告日期为2025年2月27日。