（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）
广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第二期），发行金额不超过33亿元，无担保，信用评级为AAA，评级展望稳定。债券分为两个品种，期限分别为3年和5年，票面利率为固定利率，将通过网下询价簿记结果确定。债券按面值平价发行，采用簿记建档方式向专业机构投资者发行，起息日为2025年2月27日。
发行人2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%。最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元。本期债券募集资金将用于偿还到期债务，不用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺严格遵守募集说明书约定的用途使用募集资金，并在存续期间变更用途时履行相关程序并及时披露。
中国证监会已同意广发证券向专业投资者公开发行不超过200亿元的公司债券，本期为第五期发行，自同意注册之日起24个月内发行完毕。主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为中银国际证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
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