(原标题:汇通控股首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告)
合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市的申请已获上交所审议通过及中国证监会同意注册。本次发行股份数量为3,150.7704万股,全部为新股,网上和网下发行将于2025年2月21日进行。发行价格为24.18元/股,对应的市盈率为15.00倍至20.72倍。本次发行不安排战略配售,发行方式为网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合。
初步询价后,发行人和保荐人(主承销商)剔除了拟申购价格高于27.56元/股或不符合要求的配售对象,共剔除87个配售对象,对应剔除的拟申购总量为62,600万股。本次发行价格低于网下投资者剔除最高报价部分后的剩余报价中位数和加权平均数,也低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均静态市盈率。
本次发行预计募集资金总额为76,185.63万元,扣除发行费用后净额约为67,856.04万元。网上发行的股票无流通限制及限售期安排,网下发行部分10%的股份限售期为6个月。投资者需注意投资风险,发行人和保荐人提醒投资者关注发行定价合理性及股票上市后可能跌破发行价的风险。