长海股份: 中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“长海股份”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规，对“长海转债”回售有关事项进行了核查。

“长海转债”（债券代码：123091）于2021年1月15日在深圳证券交易所上市，存续期为2020年12月23日至2026年12月22日。根据《募集说明书》，在最后两个计息年度内，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按债券面值加当期应计利息回售给公司。现公司股票自2024年12月31日至2025年2月19日连续三十个交易日收盘价低于10.95元/股，触发有条件回售条款。

回售程序方面，公司将在满足回售条件次一交易日披露回售公告，并在回售期结束前每日发布提示性公告。回售申报期为2025年2月24日至2025年2月28日，持有人可通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单。付款方式上，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割，资金到账日为2025年3月5日，回售款划拨日为2025年3月6日，投资者回售款到账日为2025年3月7日。回售期内“长海转债”继续交易但停止转股。

保荐机构认为，此次回售符合相关法律法规及《募集说明书》约定。