毓恬冠佳: 国泰君安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告）

上海毓恬冠佳科技股份有限公司拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市，国泰君安证券股份有限公司担任保荐人（主承销商）。根据相关法律法规，国泰君安对参与战略配售的投资者进行了专项核查。

发行人于2023年3月18日和4月24日召开董事会，审议通过了与本次发行上市相关的议案。2023年4月3日和5月15日，发行人召开股东大会审议通过相关议案。2024年8月23日，深交所上市审核委员会审议同意发行人首发。2024年11月14日，证监会同意发行人首次公开发行股票注册申请。

本次拟公开发行股票2,195.8700万股，占发行后公司股份总数的25.00%。初始战略配售发行数量为439.1740万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者包括：国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划、广东广祺柒号股权投资合伙企业和南方工业资产管理有限责任公司。君享1号资管计划认购金额不超过2,500万元，广祺柒号和南方资产合计认购金额不超过9,400万元。所有战略配售投资者的限售期为12个月。

保荐人（主承销商）认为，本次发行参与战略配售的投资者选取标准、配售资格符合相关法律法规，不存在禁止性情形。